得到了定海神针，孙悟空又向龙王讨要甲胄，龙王不得已，只好招来四海龙王，各自献出了一件宝物，凑成了冲天冠，锁子甲，登云靴连同定海神针，合成了一整套攻击和防护的装备。

孙悟空这才满意，他同时也发现了定海神针上有“如意金箍棒，十万八千斤”十个大字，于是也就用了金箍棒这个名字。

孙悟空在东海实验金箍棒的威力，大闹东海，弄得东海海水暴涨，海水倒灌大陆，弄得百姓遭殃，民不聊生。

东海龙王好不容易送走了孙悟空，便和其他的西海龙王，南海龙王，北海龙王一起上到天庭，向仙帝告状，说妖猴孙悟空大闹东海，抢了他们的宝物，要仙帝消灭妖猴。

孙悟空回到花果山，众妖前来祝贺，吃酒吃肉，玩的甚是痛快。

孙悟空喝酒醉倒，却被牛头马面拘回冥界，孙悟空乃是大神通者，大闹阴曹地府，撕毁生死薄，勾掉了猴族的名字，从此以后，猴族便逍遥天地间，再也不受冥府的管辖。

阎王也赶到了天庭，向仙帝告状，说妖猴孙悟空大闹冥界，打伤冥府人员，请求仙帝派兵捉拿妖猴孙悟空。

仙帝震怒，派出千里眼顺风耳查探，此时，正值孙悟空庆祝胜利，将金箍棒无限变大，那金箍棒竟然将天庭都顶破了一个大洞。

这一切，千里眼和顺风耳看得清楚，于是便赶回天庭，报告仙帝。

仙帝更是愤怒，准备派兵下凡，消灭妖猴，但是，太白金星出列奏道：“陛下，下界捉拿妖猴，似乎有些兴师动众，不如派人下界招安，让他来到天庭，随便安排他一个官职，也好过他在下界为妖作乱！”

仙帝仔细思量，觉得太白金星说得有理，便同意了太白金星的奏请，并要太白金星下界，负责招安妖猴事宜。

太白金星下界，好说歹说，终于说动了孙悟空，于是，孙悟空便随着太白金星上天。

仙帝安排了孙悟空一个弼马温的职位，孙悟空并不知道仙界的官职等级，以为弼马温乃是大官，所以沾沾自喜。

后来，有巨灵神前去御马监公干，要孙悟空牵马，但是，孙悟空并不买账，言道我弼马温大人岂是牵马之人？

巨灵神冷笑道：“你弼马温只不过是一个小的不能再小的官，你不牵马谁牵马？”

孙悟空从别处知道了弼马温果然是一个小的不能再小的官职，十分震怒，反下天庭，径自回到花果山做他的逍遥山大王去了。

这时，又有妖怪对孙悟空说道：“大王，你应该封自己为齐天大圣，与天地同寿，和日月同辉！”

孙悟空便采纳了那妖怪的建议，自封齐天大圣。

闻到孙悟空反下天庭，仙帝大怒，便派了十万八千天兵天将，下界捉拿妖猴。

天兵天将纵然有天罗地网，仍然不能奈何孙悟空，经过了数番战斗，天兵天将铩羽而归。

于是，太白金星又建议仙帝遂了孙悟空的意，就封他做个空头的齐天大圣，招他上天，免得他继续在下界为妖。

仙帝无法，打又打不过，只好招安了。

仙帝仍然让太白金星下界去招安孙悟空，太白金星好说歹说，才算说得孙悟空回心转意，同意上天。